在产业即将进入传统旺季,加上目前人工智能、车用电子、物联网等芯片等需求仍强劲,况且8英寸因晶圆代工价格产能供不应求而陆续调涨,甚至DRAM价格仍处于高档之下,2018年第三季国内半导体业景气相较于第二季弹升的趋势确立。不过反弹的力道恐受到压抑,主要关键在于苹果(Apple)与非Apple手机销售动能恐未如预期,加上虚拟货币挖矿需求起伏不定,更重要的是美中贸易战持续延烧,使得全球高科技产业垄罩在不确定的阴霾之中。  首先以晶圆代工业而论,2018年第三季国内晶圆代工产值季增率将转为正数态势,主要系因Apple 2018年9月发布三款新机型,多机型、多价格选择可望达到售价销量平衡的状况,特别是2018年三款iPhone新机售价预计在800~1,000美元左右,因而在较低价格将刺激销量上扬的前提下,将带动Apple产业链的出货可望呈现成长态势。台积电又因持续第三年为Apple A12应用处理器的独家供应商,自然相对受惠,更何况高速运算芯片也带动高阶制程成长,包括Apple、超微(AMD)、赛灵思(Xilinx)、海思等主要客户也会开始启动7纳米投片,以及台积电南京厂5月已进入量产阶段,亦在第三季显著挹注公司营运,况且联电已宣布调涨8英寸晶圆代工价格,将反映在第三季营收上。  加上12英寸厂28纳米及14纳米等先进制程产能利用率维持高档,厦门12英寸厂接单强劲且新产能持续开出,甚至世界先进...
发布时间: 2018 - 07 - 19
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回顾MLCC持续了一年多的火热行情,其本质原因仍是供求关系。具体看,日系厂商如TDK等退出一般性MLCC市场,开始往更小体积、更高容值的方向发展,由此造成传统物料的供给迅速降低。在需求端,汽车、手机等产业需求急剧放大,而MLCC市场历经多年低迷,各大厂商均无法立刻扩产以应对庞大的需求,由此造成绵延许久的缺货涨价。整个2017年,TDK、国巨(YAGEO)以及大陆的风华高科等厂商多次调涨旗下各型号MLCC的价格,累计调账幅度达数倍甚至数十倍不止。进入2018年,MLCC市场的供需缺口加大,涨势得以延续。一方面,厂商的扩产计划无法再短期内兑现;另一方面,随着汽车电子、5G等新应用的兴起,MLCC的需求量成几何倍增长。不仅在数量上,在质量上新应用所需的MLCC更多为体积更小、电容量更高的高端品。相较传统物料,高规格MLCC才是本轮涨价的重点对象。据行业相关人士所言,如果说高端物料的价格为100,那么按理说传统品类也得有60-70,但由于前些年市场行情的低迷,导致其价格只有10,现如今跟随景气周期也才回到20-30。不难预见,如此巨大的利润差别,必将引起MLCC行业内部的变化,各大厂商均会做出战略调整,以适应新的产业形势。目前MLCC业内最重要的变化当属日系厂商——包含村田、TDK等——纷纷退出传统物料的经营,转而在高端物料集中产能。不论是看市占还是技术的先进程度,日系厂商都是MLCC业内...
发布时间: 2018 - 07 - 13
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对于近两月的日本来说,真的是陷在在“水深震热”中,经历半个世纪以来最强龙卷风,大阪遭遇近百年来震度最大6.1级强烈地震,台风连同带雨带给日本本土多地暴雨,哦这不,日本部分地区“淹了”。据日媒报道,以西日本为中心的暴雨灾害遇难人数继续攀升。这是1982年造成299人死亡、失踪的长崎水灾以来最严重的一次灾害。以西日本为中心的暴雨对日本钢铁、金属业界、下游产业活动产生的巨大影响正在扩大。在半导体设备领域全球硅晶圆制造设备商共58家,其中日本企业最多,达到21家,占36%。除中国地区汽车及零件生产企业部分停产外,高速公路、主要国道也出现了断交,对于钢材及加工产品的运输产生了深刻影响。此外已经确认,部分工厂还被水浸泡。每当日本有水灾、火灾或地震时,半导体价格很容易引起波动。日本作为全球最重要的电子产品及其元器件、原材料产地之一。或许某大厂已派人在日本调查,货被封锁,目前还没有正面回应。但水灾的发生短期内将影响电子供应链的有效供给,可能引起电子元器件供给的短缺和价格的提高。据日本共同社5日以后统计的各府县数据显示,此次暴雨受灾最严重的地方分别为广岛、冈山、爱媛、福冈、鹿儿岛等地。九州几乎涵盖日本所有大厂,包括Sony、丰田合成、三菱电机、瑞萨、东京电子、日本胜高(SUMCO)、美商泰瑞达、罗姆阿波罗(Rohm Apollo)等大厂,都在全球半导体业扮演关键地位。此次水灾重灾区包含“硅岛”之称的...
发布时间: 2018 - 07 - 13
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7月3日,福建晋华在其官网发布公告,福州市中级人民法院于3日裁定美光半导体销售(上海)有限公司立即停止、销售进口十余款Crucial英睿达固态硬盘、内存条及相关芯片,并删除其网站中关于上述产品的宣传广告、购买链接等信息。同时裁定美光半导体(西安)有限责任公司立即停止制造、销售、进口数款内存条产品。  这项裁决意味着,美光公司的产品现在因侵犯专利权而面对禁令,相关法院判决适用于整个中国大陆。美光作为全球三大内存供应商之一以及全球六大闪存芯片供应商之一,有将近50%的营收都来自中国,一旦美光产品禁止在中国销售,恐对美光整个企业造成严重冲击。消息宣布后,美光科技股价当日大跌6.3%,领跌美国科技板块。图片来自FT中文网在美中贸易紧张升级的背景下出台的这项裁决,还打击了其他美国芯片制造商,包括英特尔(Intel),其股价下跌0.64%;英伟达(Nvidia),下跌2%;AMD公司(Advanced Micro Devices),下跌0.8%。追踪整个板块的费城半导体指数(Philadelphia Semiconductor index)下跌1.28%。  目前美光在声明中称,“美光尚未收到台联电和福建晋华集成电路有限公司在7月3日声明中提到的初步禁令。在收到并评估中国福州市中级人民法院的文件之前,美光公司将不再发表评论。”
发布时间: 2018 - 07 - 04
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近两年来,DRAM内存颗粒与内存条价格一路猛涨,让整个行业苦不堪言,三星电子、SK海力士、美光三大巨头则是赚得盆满钵满。三家合计市场份额超过95%,控制力极强。  对于这种非正常市场行为,中国相关部门也是多次重拳出手。去年底和今年5月初,根据企业和行业机构举报,中国反垄断机构先后约谈了三星和美光,6月初又对三巨头位于北上深的办公室进行了突袭调查。  据最新报道,6月27日周三,国家市场监督管理总局又对台湾集邦咨询(TrendForce)旗下存储事业部DRAMeXchange位于深圳的办公室进行了突击调查。  DRAMeXchange成立于2000年,总部位于台北,在北上深设有分支机构,主要研究涵盖DRAM内存、Flash闪存行业,掌握着非常全面的半导体行业数据信息,包括元器件价格行情等权威数据。  分析人士指出,国家市场监督管理总局此番调查DRAMeXchange,或许是为了进一步搜集DRAM产品价格信息。  数据显示,2016年6月1日至2018年2月1日,4GB DRAM内存价格上涨了1.3倍,仅在2017年内存价格就上涨了47%,创下近30年来最大涨幅。  根据中国的反垄断法律,三星电子、SK海力士、美光如果被查实存在价格操纵行为,可被处以8亿美元到80亿美元的罚款,这是基于2016-2017年三家在中国DRAM市场上的收入而做出的估算。  中国已是全球最大的DRAM内存消费...
发布时间: 2018 - 06 - 27
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