新年新气象 今年的元器件还接着涨么?

日期: 2018-03-07
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作者: INET
发布日期: 2018-03-07
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如果用一个字来概括去年的半导体市场,绝对非“涨”莫属。巨大的供需缺口,致使晶圆、存储器、被动器件无一不疯涨。那么跨过农历新年,今年接下来的时间内元器件是否还将延续涨势?答案并不唯一,各类元器件的走势将呈现分化局面,晶圆、被动元件将延续涨势,而存储器则进入调整期。


硅晶圆保持涨势


据统计,2017年全球硅晶圆出货总面积比2016年增加一成,同时全球硅晶圆企业营收也较前一年高20%以上。就目前情况看,硅晶圆的涨价行情并不会就此停滞。据行业机构预测,今年第一季度晶圆报价再涨10~15%,全年涨幅将在20%以上,主要晶圆供应商胜高、信越、环球晶等将延续强势业绩。


据本月初胜高(SUMCO)公布的2017年第四季度财报显示,公司2017年合并营收大增23.3%至2606.27亿日元、利润暴增199.6%至420.85亿日元、纯利润暴增310.1%至270.16亿日元。本年度,胜高的业绩预期依旧充满乐观。


另一大台系大厂环球晶圆透露,公司全年订单都已确定,旗下16座厂将持续无休生产。此外,环球晶圆与日本晶圆设备厂Ferrotec合作的8寸厂也投产在即,目前第一阶段月产能15万片的产线已架设完毕,正进行客户确认程序。据了解,该合作项目最终规划月产能45万片,全部建成后,环球晶圆毫无疑问将凭借8寸晶圆的市场占有获取重大利润。


此外日厂信越同样对业绩保持乐观预期。据本月初发布的公告,信越将2017财年(2017.4—2018.3)的营收从13500亿日元上调至14200亿日元、净利润也从1900亿日元上调至2270亿日元。上调后,公司的营收和净利润水平均创历史新高。


接下来的时间内,硅晶圆厂商对晶圆价格进一步上涨达成一致预期。具体看,12寸晶圆依旧延续上升势头,预计一季度涨10%,全年涨20%以上;8寸及6寸晶圆也将由于5G汽车电子的崛起成为抢手货,预计全年也将涨价10%以上。


在扩产有限的情况下,下游电子产业对硅晶圆的需求却越来越大。据统计,全球当前12寸晶圆需求量为每月560万片,到2020年这一数字将攀升至660万片。因此可以判断,硅晶圆在三年之内都无法扭转供不应求的市场格局。


被动元件持续涨势不休


基于以手机等一些列产业的需求暴涨,被动元件自去年起便开始涨价。在众多品种之中,MLCC涨价最多。2017年,国巨、华信科技等供应商数次调涨产品价格,致使全品类MLCC全年总体涨价30%以上。此外,贴片电阻等品类也涨价甚多。


由于上游贵金属、陶瓷等原材料以及包装运输成本的上涨,今年第一季度被动元件的涨价还将延续。开年至今,旺诠、国巨、厚生等供应商旗下电阻产品总体涨价15~20%。另据消息,目前各大原厂安全库存均已下降到35天左右,缺货状况将延续至第二季度。


MLCC方面,尽管手机产业出货规模有所下调,但多方需求使物料依然紧缺,市场供需仍存在10~15%的缺口。另据消息,日系厂商京瓷已在2月底停产0402、0603尺寸中部分规格的MLCC;村田最近也发出通知,对旗下0603、0805尺寸中部分规格涨价,此外还停产部分市场紧缺型号。此外,三星机电(SEMCO)将在一季度内调涨旗下MLCC产品的价格,据消息透露,针对常用规格的涨幅不小。


纵观MLCC市场,去年的涨价主力主要集中在国巨等台商之中,而今年日韩厂商也开始限产调价,无疑使本就紧俏的供应形势变得更加危急。需求方面,MWC大会将刺激一波手机的出货量,经历年中短暂淡季后,就将迎来下半年电子产品销售旺季。尽管本年度诸多MLCC都有扩产计划,但也填补不了被进一步撕裂的供求缺口。因此足可判断,MLCC涨势延续一整年没有悬念。


存储器涨价趋势有所松动


DRAM继2017持续一整年的耀眼表现后,一季度涨价幅度大为收敛,移动式内存、PC内存和服务器内存均仅有3~5%涨幅。随着智能手机等重要应用的需求降低,整个上半年DRAM都将维持横盘格局。但下半年智能手机进入出货旺季,DRAM将再度供不应求,价格也将显著上涨。


随着今年紫光DRAM面世、三星等韩系大厂扩产等原厂动向,今明两年DRAM的供应形势将大幅好转,因此虽有涨价但也无法复制去年的火爆行情。据预计,今年全球DRAM产值成长率将减缓至30%,无法比拟去年70%的高水平。至于明年行情,因扩产有限、需求保持增长,业内普遍持审慎乐观的态度。

相较DRAM依旧保持价格微涨,NAND在本季度则出现降价,现货价格较上季度总体跌一成。不过随着下半年手机出货激增,NAND将恢复供不应求的市场格局。到明年,随着各大厂商新产能陆续释放,NAND有望供求增长同步。


总结:众多需求齐开 元器件市场总体供不应求


众所周知,商品定价最重要的决定因素就是供求关系,元器件也不例外。众多需求中,最重要的当属智能手机,手机出货量的变化直接决定市场供求关系是紧是送。接下来的时间,MWC大会之后和下半年手机产业将迎来出货高峰,届时元器件的供求缺口将大受考验。


手机之外,5G、AI、汽车电子等领域的崛起也会冲击元器件市场。上述领域极大提振了8寸及6寸晶圆的需求,从而一路带动被动器件的需求,造成电阻、MLCC持续涨价。


综合看,去年以来众多需求叠加使得元器件市场“涨”声不断。数年之内,诸多产业领域同步增长,供给端释放出的新产能总体有限。因此除存储器进入调整期外,元器件市场总体还将延续涨势。



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