一涨再涨 MLCC涨价到何时方休?

日期: 2018-07-13
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来源: icnet
作者: ICNET
发布日期: 2018-07-13
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一涨再涨 MLCC涨价到何时方休?


回顾MLCC持续了一年多的火热行情,其本质原因仍是供求关系。具体看,日系厂商如TDK等退出一般性MLCC市场,开始往更小体积、更高容值的方向发展,由此造成传统物料的供给迅速降低。在需求端,汽车手机等产业需求急剧放大,而MLCC市场历经多年低迷,各大厂商均无法立刻扩产以应对庞大的需求,由此造成绵延许久的缺货涨价。整个2017年,TDK、国巨(YAGEO)以及大陆的风华高科等厂商多次调涨旗下各型号MLCC的价格,累计调账幅度达数倍甚至数十倍不止。


进入2018年,MLCC市场的供需缺口加大,涨势得以延续。一方面,厂商的扩产计划无法再短期内兑现;另一方面,随着汽车电子、5G等新应用的兴起,MLCC的需求量成几何倍增长。不仅在数量上,在质量上新应用所需的MLCC更多为体积更小、电容量更高的高端品。相较传统物料,高规格MLCC才是本轮涨价的重点对象。


据行业相关人士所言,如果说高端物料的价格为100,那么按理说传统品类也得有60-70,但由于前些年市场行情的低迷,导致其价格只有10,现如今跟随景气周期也才回到20-30。不难预见,如此巨大的利润差别,必将引起MLCC行业内部的变化,各大厂商均会做出战略调整,以适应新的产业形势。


目前MLCC业内最重要的变化当属日系厂商——包含村田TDK等——纷纷退出传统物料的经营,转而在高端物料集中产能。不论是看市占还是技术的先进程度,日系厂商都是MLCC业内最强,其动向也必将导致整个市场的供给形势产生变化。


一涨再涨 MLCC涨价到何时方休?


在今年3月,村田就发出通知,将“旧产品群”(0603/085尺寸的高介电常数型、静电容量1uF以下)的产能降至2017年的50%,并调涨价格。7月初,村田对部分品类MLCC调涨,据传涨价幅度竟高达300%~500%。另外,针对村田NRND/EOL产品,村田也建议客户不要在新设计中采用,以优化产能提升供货效率。


而在上月,某日厂通知客户,约有2,500个料号在2019年3月停止接单,2020年3月不再出货。据了解,日厂所放弃的传统物料占其总体产能的25~30%,份额可观。


在众多下游客户中,除小部分选择采用高端替代品之外,这些外溢的订单的绝大多数将由台厂国巨(YAGEO)承接。作为台湾地区最大的被动元件厂商,国巨在去年的MLCC涨价潮就赚的盆满钵满,此番又承接日厂转单,本年度的业绩肯定会将更加亮眼。


可以看出,今年由于日系厂商,供给端又有新变化。涨价之外,各厂商的经营格局也变了。至于需求端,其需求增长不仅看数量,也看质量。

需求端,汽车、智能手机等产业的发展直接推升MLCC的需求数量。据统计,全球车用MLCC市场规模在2013年为7.93亿美元,2017年增长至16.1亿美元,年复合增速15%,且随着主机厂都力推电动车,这一增速在后续还会进一步加快。


汽车产业一样,智能手机产业也对MLCC有着数量和质量的双重需求。以iPhone作为例子,iPhone 5s所用MLCC数量仅400颗,而今天iPhone X所用数量已达到1100颗,且随着手机性能更强,功能更多,主板面积可谓“寸土寸金”,因此小体积、高容量的高端MLCC在所用物料的占比也在攀升。


在产业领域,包括通信设备在内的工控MLCC市场在 2012-2017 年复合增速为 17%。随着明年5G走向商用,MLCC的需求增加更多,因此后续数年工控领域的增速还将保持在两位数。


综合看,新兴应用对MLCC不论是在数量还是质量都有庞大需求,各大厂商也不会放过这个重大机遇。日系厂商位居MLCC产业链顶端,因此策略调整的力度最大,也最为积极主动。除将产能集中在高端物料外,日厂也多有扩产举措。


早前,村田计划将通过子公司“福井村田制作所”投建新工厂,预计2018年9月开工,2019年12月完工。当然,村田的扩产计划,也是针对于车用MLCC。


此外,村田也计划通过子公司“出云村田制作所” 和位于菲律宾马尼拉近郊的工厂进行增产,预估2020年3月底整体产能可提升20%。当然,新增产能都是针对更有利可图的车用MLCC。


台系厂商当中,国巨承接大量日厂转单,下半年业绩可期。此外,国巨还将分别扩产高端型和一般型物料,进一步夺取市场。至于其他厂商,如韩系的三星电机、大陆的风华高科、宇阳等厂商也有扩产计划。特别是对大陆厂商来说,趁着MLCC景气周期扩张产能,也能够从整体上提升本土IC厂商的影响力。


以上各厂的扩产,普遍预计在2019年兑现,至于能否赶上爆炸式增长的产业需求,业内并不持乐观态度,特别是日系甩掉传统物料,其他厂商弥补这部分市场还需要时间。因此综合看,MLCC市场在2020年内都将供不应求,涨价也不会停止。


诚然,MLCC等被动元件在电子产品的总成本中占比不多,但其用量大且不可或缺,使广大电子制造厂仍保受缺货涨价之苦。特别是由于原厂、经销商都优先给大客户配货,这就使得中小制造厂没有话语权,不论是货期、数量还是价格都无法保证,甚至不少制造厂被迫停工。不过,眼下MLCC的缺货涨价也确实没有终结的迹象,最近的期待,也只能是各大厂商的新增产能尽快开出,以解市场燃眉之急。




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